Importa tus datos desde una hoja de cálculo
Trae tus clientes y tu flota desde otro proveedor con un CSV — validado fila por fila con una vista previa antes de guardar nada.
¿Vienes de otro sistema? Puedes importar de forma masiva tus clientes y vehículos desde un CSV en Ajustes → Importar. Cada fila se valida y se te muestra antes de guardar nada, y volver a ejecutar una importación es seguro.
Importa clientes o vehículos
- Abre Ajustes → Importar y elige Clientes o Vehículos.
- Descarga la Plantilla para ver las columnas esperadas, o pega tu CSV existente (las exportaciones comunes de otros proveedores se reconocen automáticamente).
- Agrega tus filas — usa Elegir CSV para subir un archivo, o pega en el cuadro.
- Elige Validar. Cada fila se revisa y se marca como lista, duplicada o error, para que puedas corregir los problemas antes de confirmar.
- Elige Importar para guardar las filas que están listas.
Asigna columnas con IA
Si los encabezados de tu archivo no coinciden — un proveedor diferente, una hoja de cálculo que armó un colega, u otro idioma — elige Asignar columnas con IA. RentalPilot lee tus encabezados (y algunas filas de muestra) y asocia cada uno con el campo de importación correcto, con un nivel de confianza para cada uno. Ajusta cualquier cosa que parezca incorrecta, luego pulsa Aplicar — tu archivo se reasigna y pasa por la misma validación y vista previa, así que nada se guarda hasta que lo hayas revisado.
Es una sugerencia que revisas, y cuenta como un análisis de IA dentro de tu cuota mensual. Actívalo o desactívalo en Cuenta → Funciones de IA.
Qué puedes incluir
Un archivo mínimo funciona perfectamente — para clientes solo nombre y correo electrónico, para vehículos la marca, el modelo, la placa y la tarifa diaria. Pero puedes traer mucho más si tu exportación lo tiene:
- Clientes — además de nombre, correo electrónico y teléfono, puedes asignar una dirección postal, nombre de empresa y número de identificación fiscal/VAT, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, fechas de emisión y vencimiento, y una etiqueta de grupo/segmento. Las columnas que no reconocemos (o que están vacías) simplemente se omiten.
- Vehículos — categoría, transmisión, combustible, asientos, odómetro, VIN, color y sucursal.
Cómo se manejan los duplicados y las entradas nuevas
- Los clientes se desduplican por correo electrónico, y los vehículos por placa — ambos contra lo que ya hay en tu cuenta y dentro del archivo. Así, un contacto o auto que ya existe se omite, y volver a ejecutar la misma importación no creará duplicados.
- Para los vehículos, cualquier categoría o sucursal nueva en tu archivo se crea automáticamente — y se muestra primero en la vista previa, para que puedas detectar un error de tipeo antes de confirmar.
- Las importaciones de vehículos respetan el límite de flota de tu plan; las filas que superan el límite se marcan.
También puedes importar órdenes y pagos anteriores para traer tu historial completo — importa primero tu flota para que los vehículos coincidan por placa.
¿Necesitas ayuda con una migración? Contáctanos — con gusto te ayudamos.